Grupo Casino, propietario de Almacenes Éxito, comunicó la firma de un preacuerdo con el salvadoreño Grupo Calleja para cederle la totalidad de su participación accionaria en la cadena de origen antioqueño.
De acuerdo con lo reportado ante la Superintendencia Financiera, el preacuerdo se firmó tras obtener el visto bueno de la junta directiva el pasado viernes 13 de octubre. Así las cosas, el potencial adquiriente se quedaría con el 34,05% de la participación accionaria con derecho a voto que le pertenece al francés Casino.
La operación entre las partes se realizará a través de una oferta pública de adquisición (OPA) que será lanzada por el comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.
GPA, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, que tiene actualmente el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también suscribió el Preacuerdo, acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.
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El precio ofrecido en la OPA es de US$1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$400.000.000 por su participación directa, y GPA recibirá US$156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.
El comunicado compartido por la Superfinanciera indica que “el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)”.
El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Se espera que la OPA cierre cerca al fin del año 2023.
Vale mencionar que el banquero Jaime Gilinski había lanzado dos ofertas desde que el Éxito está en venta: la primera la hizo el 28 de junio y puso sobre la mesa su interés en comprar —en efectivo— el 96,52 % de la participación total del GPA en el Grupo Éxito por US$836 millones, pero fue rechazada; la segunda fue puesta en consideración dos semanas después, allí elevó el valor de compra un 30%, pero también fue denegada.
Los analistas financieros han señalado que, entendiendo que lo que hay entre Casino y Callejas es un preacuerdo, no puede descartarse que cualquier otro interesado en Almacenes Éxito haga una contraoferta, que inclusive podría venir del mismo Gilinski.
Sobre el Grupo Callejas
Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 110 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60%, Super Selectos es una de las compañías más grandes del país centroamericano, la cual emplea alrededor de 12.000 colaboradores en su operación.
Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores. Con más de 70 años de experiencia.
